Фильм о докторе Парнасе, который получил необычный дар после сделки с дьяволом. Парнас может управлять видениями других людей. Доктор дает возможность людям через волшебное зеркало выходить за пределы реальности. Этими способностями он зарабатывает деньги, путешествуя по миру в передвижном цирке. За свой дар Парнас отдал дьяволу свою дочь. Однажды к труппе доктора Парнаса присоединяется незнакомец Тони, который хочет помочь дочери Парнаса вырваться из лап дьявола...