В Вашингтоне приземляется летающий корабль на борту, которого прибывает посланник Клаату вместе со своим огромным роботом Гортом, отправленные федерацией планет, чтобы заставить людей, проживающих на Земле, отказаться от проведения ядерных испытаний, наносящих непоправимый вред всему живому, как на планете Земля, так и на другие планеты звездной галактики.

Испуганные военные начинают огонь по пришельцам и ранят посланник Клаату. Посланник не находит другого способа решить поставленную задачу как узнать жителей планеты так сказать изнутрии, познакомившись поближе с конкретными людьми и решить стоит ли оставлять людей в живых или их уже не изменить. Для этого он убегает из госпиталя и начинает свои исследования...

;